Selon le média taïwanais Juheng.com, la forte demande de produits de serveur IA a considérablement augmenté les performances des fabricants de PCB, HDI (interconnexion haute densité) et de substrats en feuille de cuivre à Taïwan, en Chine.L'amélioration des spécifications des serveurs par des sociétés telles que NVIDIA a encore stimulé la demande de composants PCB et HDI, car les nouvelles spécifications nécessitent des produits HDI plus avancés pour accélérer les vitesses de calcul et de connectivité.

Le rapport indique que les industries PCB et HDI à Taïwan, Chine ont démontré un net avantage concurrentiel.Des entreprises leaders comme Taiyo et leur application de substrats en feuille de cuivre ont contribué au développement de Taiming et Kingboard Electronics.En tant que l'un des principaux fabricants mondiaux de serveurs cloud, Kingboard Electronics a connu une demande accrue de produits haut de gamme tels que les PCB à 20 couches, ce qui a entraîné une nouvelle amélioration de la marge brute.

Bien qu'il ne soit pas un leader du secteur, Unimicron, le troisième fournisseur mondial de cartes HDI, peut entrer sur le futur marché des produits de serveur d'IA.La sortie des processeurs évolutifs de quatrième génération "Eagle Stream" d'Intel a stimulé la croissance des marges brutes des serveurs haut de gamme.En termes de composition des revenus, les principaux produits d'Unimicron se composent de 21,1 % de serveurs/communications réseau, de 29,6 % d'automobile et de 18,5 % de DRAM/SSD.Malgré la pression sur les revenus au premier semestre, la société devrait rebondir à mesure que le déstockage progresse et que le développement de nouveaux produits a lieu.Unimicron, considéré comme un acteur du marché des serveurs d'IA, possède des avantages de capacité et est également à la pointe de la technologie.Actuellement, les clients procèdent à la vérification des produits et les nouveaux produits devraient contribuer au chiffre d'affaires à partir du quatrième trimestre.

Taiyo saisit activement l'opportunité offerte par la mise à niveau des spécifications du serveur.Sur le marché actuel du CCL (Copper-Clad Laminate), Taiyo et Taiming sont des acteurs importants.Actuellement, la plupart des principaux fabricants de PCB ont ciblé l'Asie du Sud-Est, des sociétés taïwanaises telles que Taiding, Jingpeng et Jingguo établissant déjà des bases de production en Thaïlande.De plus, les fabricants de matériaux PCB en amont ont également commencé à se développer dans la région, avec des entreprises comme Unimicron et Taiyo investissant dans des usines en Thaïlande.Quant à Taiming, ils évaluent toujours les pays d'Asie du Sud-Est tels que la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam, avec des plans pour étendre activement les lignes de production à l'étranger.

La demande croissante de substrats en feuille de cuivre haut de gamme pour les serveurs IA a entraîné une augmentation de 2,85 % du chiffre d'affaires consolidé de Taiyo au deuxième trimestre.Avec l'augmentation progressive de la production de produits haut de gamme, une nouvelle croissance des revenus est attendue l'année prochaine.Le projet d'expansion de l'usine de Taiyo en Chine continentale est également arrivé à son terme et ses performances futures sont très attendues.

L'image suivante montre les partenaires matériels du bicheng.

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Source : Juheng.com

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